在光伏產(chǎn)業(yè)，“內(nèi)卷”一詞風(fēng)靡兩年，然而瘋狂擴(kuò)產(chǎn)還在繼續(xù)。
資本的瘋狂、政府的熱情、企業(yè)的雄心促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展擴(kuò)大。
狂熱之下，未來(lái)光伏出現(xiàn)階段性產(chǎn)能的絕對(duì)的、嚴(yán)重的過(guò)剩成為必然。“過(guò)剩”通常是競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的常態(tài)，但“絕對(duì)的過(guò)剩”或巨量的過(guò)剩，必將引起慘烈競(jìng)爭(zhēng)和強(qiáng)烈的洗牌。
據(jù)黑鷹團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，過(guò)往三年中，可統(tǒng)計(jì)的光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)(公告)投資規(guī)模已超過(guò)20000億，其投資環(huán)節(jié)涉及硅料、硅片、電池、組件、光伏玻璃等等幾乎所有環(huán)節(jié)。
最新的消息是，通威股份擬在鹽城市投資25GW高效光伏組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資約40億元。同期消息，天合光能擬投資60億，在淮安簽約15GW電池片和15GW組件項(xiàng)目!
往前，宏翎投資95億在烏魯木齊米東區(qū)布局10萬(wàn)噸N型高純多晶硅;8月底消息，陜煤投資182億建設(shè)建設(shè)10萬(wàn)噸工業(yè)硅、10萬(wàn)噸多晶硅、20GW單晶項(xiàng)目;8月17消息，通威股份擬斥資280億擴(kuò)產(chǎn)40萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目。
伴隨整個(gè)行業(yè)劇烈持續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)，可以預(yù)期，未來(lái)兩三年內(nèi)，光伏必然有一次深度的調(diào)整，重塑格局與秩序。
一，產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)全面擴(kuò)產(chǎn)，硅料、硅片、組件、玻璃等等各環(huán)節(jié)皆預(yù)期全面過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)必有劇烈競(jìng)爭(zhēng)與洗牌階段。
二.2022以來(lái)，光伏產(chǎn)能投資已超過(guò)7000億，特別是龍頭企業(yè)動(dòng)輒百億的投資(公告)頻頻出現(xiàn)，跨界者持續(xù)涌入，產(chǎn)能投資還在提速，階段性絕對(duì)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇。
三.2021光伏制造擴(kuò)產(chǎn)投資近7500億!這樣的投資力度，幾乎是2020年的兩倍;幾乎是2017、2018和2019三年投資力度的總和。
四.2020光伏新項(xiàng)目投資超4000億!單個(gè)項(xiàng)目投資額在10億元以上的就多達(dá)82個(gè)，50億元以上的有22個(gè)。
評(píng)論