2.2 英國領(lǐng)跑歐洲表前儲能市場，主要基于光伏裝機的高速成長
光伏發(fā)電裝機于2014-2016年經(jīng)歷高速成長期。2014年，英國發(fā)布“光伏發(fā)電戰(zhàn)略”，重點扶持分布式(屋頂式)光伏系統(tǒng)。2016年4月，再生能源義務(wù)法案(RO)對所有光伏項目的補貼終止;2018年，英國終止支持屋頂太陽能項目計劃。
隨全社會光伏發(fā)電量占比大幅提升，英國的電化學儲能裝機于2016-2019年出現(xiàn)顯著增長。截至2020年底英國表前電化學儲能裝機規(guī)模近570MW，占歐洲儲能表前裝機規(guī)模的47%。英國儲能表前裝機平均配置時長近1小時，主要起提升并網(wǎng)靈活性(能量時移)與電網(wǎng)穩(wěn)定性(輔助服務(wù))的作用，經(jīng)濟性考量相對較弱。2020年，能量時移和輔助服務(wù)儲能新增裝機分別為175MW和62MW，合計占同年新增裝機的80.6%。
2.3 國內(nèi)：經(jīng)濟性促使分布式光伏配套更高比例的儲能
經(jīng)濟性驅(qū)動下，分布式儲能裝機空間可觀。2017年以前，集中式光伏IRR高于分布式光伏，主要基于補貼因素;2018年以后，分布式光伏IRR實現(xiàn)反超，裝機熱情高漲。基于德國光伏及儲能的發(fā)展歷史，分布式儲能裝機量主要基于工業(yè)企業(yè)的用電量和峰谷電價差，體現(xiàn)經(jīng)濟性，最高可配比到光伏裝機的4-5倍，想象空間巨大。
早期分布式裝置90%以上的電量全部供給周邊高用電密集度的工業(yè)，后期隨著組件成本的持續(xù)下降，分布式光伏IRR進一步提升，則低用電密度的工商業(yè)，利用分布式+大儲能的模式也將體現(xiàn)經(jīng)濟性。
政策催化推動行業(yè)發(fā)展。國家政策的支持對于行業(yè)的發(fā)展起重要作用，集中式光伏上網(wǎng)指導(dǎo)電價和分布式光伏度電補貼都在我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期起到極大的推進作用。2018年補貼退坡，裝機量也相應(yīng)下降。
截至2020年，國內(nèi)風光發(fā)電量占全社會總用電量的7.5%，對電網(wǎng)的沖擊并不大。根據(jù)我們的測算，風光電發(fā)電量占比將在2025年達到25-30%的臨界上，政策推動電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)配套儲能比例的提升。
國內(nèi)用電側(cè)儲能經(jīng)濟性已現(xiàn)。我們以10MW/40MWh儲能系統(tǒng)為例進行測算，在未考慮稅收優(yōu)惠時，儲能IRR達8.60%，在考慮稅收優(yōu)惠的情況下IRR已達10.46%。
評論